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  • 畜禽养殖行业:污染防治提升养殖壁垒,加速合作模式推广

    来源:www.bloodonthemotorway.com 发布时间:2020-01-14

    近日,农业部举办了全国畜禽标准化规模养殖和粪便综合利用活动。康震副部长发表讲话,指出畜禽养殖污染已成为农业面源污染的重要来源,解决粪便综合利用问题迫在眉睫。以畜禽养殖标准化示范活动为起点,以畜禽粪便综合利用为核心,以农牧结合、种养平衡、生态循环为基本要求,继续推进规模化、标准化、生态化畜禽养殖。力争到2020年,建设75%以上的大型畜禽养殖场配套设施,实现畜禽粪便的基本资源化利用。

    结合会议精神和持续调研精神,结合“十三五”规划中可能强调的生态农业和农业可持续发展主题,从污染控制目标、污染控制主体、污染控制对象和污染控制促进机制等方面对新环境保护形势下的产业走向进行了预判。我们相信,支持环境保护的合作农业模式将成为未来的主要管理主体,由于产能的快速扩张,相关目标也将具有周期性增长份额的特点。

    (1)污染控制目标?发展节能环保、种养结合、循环生态和可持续农业是重点。

    事实上,这不同于对市场的理解。未来环境保护法规的重点不是简单和粗略的污染控制措施,如强制关闭农场和强制安装污水处理设施,而是提倡综合利用。事实上,部长讲话的核心是:“不能简单地应用控制工业污染的思想和方法来控制畜禽污染”,关键是提倡粪肥的再利用。

    结合部长讲话及相关文件的精神,我们认为未来环保新形势下生猪养殖的发展目标主要包括:(1)总量稳定和功能区划的建立:鉴于消费率下降和严重污染问题,产能总量保持稳定(即没有明显增加),产能重点将转移到远离水网的地区,如东北等主要粮食产区(低成本)、高纬度和干旱地区(发展草食畜牧业,安排3亿资金支持)。

    (2)农场综合改造,实施节能环保,种植与养殖相结合,循环利用新的水产养殖定位,发展农场附近的多种生态农业,目标是到2020年规模化农场配套粪便处理设施建设占75%以上,畜禽粪便实现基本资源化利用。

    (2)谁将控制污染?谁的污染?工业化领导者是污染控制的主体。目前,大型油田将进行改造,今后的重点将是升级中小型油田。

    关于污染控制的主体,俞部长在讲话中提到,大型工业化龙头企业有实力和条件对畜禽养殖实施污染控制的主要责任。温氏、沐源等龙头企业在环境保护和污染控制方面具有相对成熟的经验和资本,与中小农场相比具有明显优势。同时,养殖龙头可以处理养殖场建设和管理以及环境保护和污染控制中的各种实际问题,比一般环保设备企业更具优势。因此,我们认为,大规模的工业领导者是这一轮污染控制的主体,有责任改革养猪业的生产条件。

    根据这个

    (4)对投资有什么影响?在新的环境保护时代,合作农业企业的生产能力正在高速扩张,并将呈现周期性增长的股票特征。与此同时,进入壁垒将大大提高。从中期来看,生产能力的“升”底将导致当前的生猪周期超出预期。

    根据我们以前的计算,3000头母猪养殖场的固定资产投资成本约为850万元,占初始投资的10%以上,单头生猪屠宰成本为33.8元。我们相信,在新形势下,扩大规模的阻力将会加大。相比之下,在地方政府的支持下,有环保设施的合作农业模式有望在原有高速扩张的基础上实现更高的增长率。

    我们发现史密斯菲尔德是美国水产养殖一体化的领导者,他的市场价值在过去的一波浪潮中迅速扩张。关键在于,虽然早期有一个繁殖周期,但公司通过合作模式高速扩张,在成本优势的条件下保持了持续的利润。因此,它走出了周期市场成长型股票的特征,其市值在1987年至2008年的21年间实现了21.51%的复合年增长率。

    当我们回到中国时,石闻因其环保获得了许多地方政府的奖励,在生态农业经营方面有了更成熟的经验,对未来产能扩张有了更充分的保障,并有望在地方政府的鼓励下加快扩张速度。同时,在成本方面,目前的合作农业企业石闻和田邦可以达到12元/公斤的最低成本,成本优势为200元/头,难以承受损失。因此,从综合的角度来看,温等人未来将实施合作农业模式,一方面在新的环境友好型时代有望高速扩张,另一方面也将基于成本优势获得持续的利润。因此,它们具有成长型股票的特点,为投资者长期投资农业股票开辟了新的逻辑。

    因此,我们建议投资者在周期之外的中长期内持有高质量的合作农业企业,重点放在温家,温家拥有成熟的环保管理和合作农业模式,并推荐天邦、海达等合作农业模式的新参与者。(1)在10亿只肉鸡和1700万只生猪的重量下,中国:合作养殖模式的领导者石闻集团未来将能够保持20%左右的持续扩张率。(2)天邦股份:目前正在安徽等六个省市拓展家庭农场项目。研究表明,明年可宰杀100万头母猪,3年内可宰杀18万头母猪。(3)海达集团的:研究表明,未来有望采用家庭农场模式。预计在2年内大约规划100万头,3年内规划200万头,并将共同推动生猪饲养量的增长。

    其他生态农业和循环利用企业,如民和股份公司,也可以积极关注。

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